Catégoriser vos lignes de banque
Après avoir créé votre tableau de catégorisation, vous devez alors assigner chacune de vos catégories aux lignes bancaires correspondantes.
Direction l’onglet banque -> effectuez votre recherche selon les possibilités suivantes :
- 1. Avec la barre de recherche :
– mots ou plusieurs mots à rechercher par exemple : orange fibre
– “une phrase spécifique” par exemple : “orange facturation juin” (en conservant les guillemets)
– supérieur > ou inférieur < à un montant spécifique, par exemple : >10.00 (en conservant 2 chiffres après la virgule)
– Combiner les recherches pour rechercher 2 points ensembles avec la fonction ET, par exemple : orange fibre ET >10.00
ou
Combiner les recherches pour recherches 2 points séparés avec la fonction OR, par exemple : “orange facturation juin” OR orange fibre - 2. Suivant un compte bancaire en particulier
- 3. Suivant une tranche de date en particulier
Après avoir effectuez votre recherche, vous avez 2 solutions :
MANUELLEMENT (3 choix)
- – Cliquez sur la ligne de banque souhaitée
– Sélectionnez un ensemble de ligne avec la fonction de la souris pour sélectionner une zone
– Sélectionnez plusieurs lignes en cliquant dessus à l’aide du bouton de clavier “CTRL”
– Puis cliquez sur Catégoriser -> choisir la catégorie fille souhaitée -> Catégoriser
AUTOMATIQUEMENT
Vous pouvez maintenant créer une règle de catégorisation afin d’assigner automatiquement une catégorie à une ligne de banque
Après avoir effectué la recherche, si toutes les lignes visibles à l’écran correspondent à une catégorie qu’il faut assigner automatiquement à l’avenir :
Alors ne cliquez sur aucune ligne -> catégoriser -> choisir la catégorie fille souhaitée -> cocher la case “Créer une règle automatique” -> Catégoriser