Questions fréquentes

Catégoriser vos lignes de banque

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Après avoir créé votre tableau de catégorisation, vous devez alors assigner chacune de vos catégories aux lignes bancaires correspondantes.

Direction l’onglet banque -> effectuez votre recherche selon les possibilités suivantes :

  1. 1. Avec la barre de recherche :
    mots ou plusieurs mots à rechercher par exemple : orange fibre
    – “une phrase spécifique” par exemple : “orange facturation juin” (en conservant les guillemets)
    – supérieur > ou inférieur < à un montant spécifique, par exemple : >10.00 (en conservant 2 chiffres après la virgule)
    – Combiner les recherches pour rechercher 2 points ensembles avec la fonction ET, par exemple : orange fibre ET >10.00
    ou
    Combiner les recherches pour recherches 2 points séparés avec la fonction OR, par exemple : “orange facturation juin” OR orange fibre
  2. 2. Suivant un compte bancaire en particulier
  3. 3. Suivant une tranche de date en particulier 

Après avoir effectuez votre recherche, vous avez 2 solutions : 

 MANUELLEMENT (3 choix)

  • – Cliquez sur la ligne de banque souhaitée
Tréso sélectionner une ligne de banque

– Sélectionnez un ensemble de ligne avec la fonction de la souris pour sélectionner une zone

Tréso sélectionner un ensemble de lignes de banque

– Sélectionnez plusieurs lignes en cliquant dessus à l’aide du bouton de clavier “CTRL”

Tréso sélectionner plusieurs lignes de banque

– Puis cliquez sur Catégoriser -> choisir la catégorie fille souhaitée -> Catégoriser

AUTOMATIQUEMENT

 

Vous pouvez maintenant créer une règle de catégorisation afin d’assigner automatiquement une catégorie à une ligne de banque
Après avoir effectué la recherche, si toutes les lignes visibles à l’écran correspondent à une catégorie qu’il faut assigner automatiquement à l’avenir :
Alors ne cliquez sur aucune ligne -> catégoriser -> choisir la catégorie fille souhaitée -> cocher la case “Créer une règle automatique” -> Catégoriser

Créer règle de catégorisation automatique
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